當前，中國兩輪電動車行業(yè)在政策的推動下，正經(jīng)歷技術(shù)升級與市場格局重塑。頭部企業(yè)憑借技術(shù)、品牌和渠道優(yōu)勢，在產(chǎn)業(yè)變革中不斷脫穎而出，獲得更大的市場份額和利潤空間。在當下港股市場向好演繹背景下，資金加速向具備"穿越周期"特質(zhì)的品牌聚攏。雅迪電動車作為全球電動兩輪車行業(yè)龍頭企業(yè)，憑借其長期業(yè)績穩(wěn)健韌性，以及創(chuàng)新技術(shù)突破、全球化產(chǎn)能布局等戰(zhàn)略舉措，已然成為港股市場中稀缺的"抗周期+成長型"標的。

雅迪作為全球電動車行業(yè)領(lǐng)航者，規(guī)模和品質(zhì)的雙重護城河是構(gòu)成其價值成長的重要底層邏輯。一方面，雅迪的行業(yè)龍頭地位可謂穩(wěn)固。就市場份額而言，其全球累計銷量超1億臺，連續(xù)八年全球銷量第一，全球市占率也長期保持第一，重要財務(wù)指標長期位居行業(yè)首位。另一方面，雅迪亦以高品質(zhì)構(gòu)筑其另一重護城河。

不論是研發(fā)工業(yè)化，如建立國家級工業(yè)設(shè)計中心+CNAS實驗室；還是材料工藝升級，如航空級鋁合金車架、汽車級烤漆工藝等跨行業(yè)技術(shù)應用；亦或是全球化認證，獲得歐盟CE、美國UL等多個國際認證，構(gòu)筑出海通行證。雅迪以技術(shù)內(nèi)化和用戶心智占領(lǐng)，建立了強大的品質(zhì)壁壘。得益于領(lǐng)跑行業(yè)的研發(fā)力度，雅迪積極拓展"安全、智能、綠色"的出行解決方案，將技術(shù)優(yōu)勢轉(zhuǎn)化為用戶可感知的品質(zhì)體驗。

憑借其構(gòu)建的"規(guī)模與品質(zhì)"特色護城河，有效支撐雅迪在行業(yè)調(diào)整期仍保持超過20%的凈利潤CAGR，兼具成長性和確定性兩大屬性。而就在近日，雅迪科技集團還發(fā)布半年報，上半年，公司實現(xiàn)營業(yè)收入191.9 億元，同比增長33.1%；實現(xiàn)歸母凈利潤16.5 億元，同比增長59.5%。

隨著行業(yè)技術(shù)的不斷進步和市場的日益成熟，品牌與服務(wù)的重要性愈發(fā)凸顯。當同行還在比拼單純的技術(shù)參數(shù)時，雅迪已用"品牌情感連接+優(yōu)質(zhì)服務(wù)網(wǎng)絡(luò)"改寫競爭規(guī)則。

在品牌建設(shè)方面，雅迪電動車打破行業(yè)"重功能輕情感"的傳統(tǒng)，以年輕化戰(zhàn)略為核心，引領(lǐng)行業(yè)潮流。在Z世代主導消費趨勢的背景下，雅迪通過簽約王鶴棣為全球品牌大使，聯(lián)名迪士尼草莓熊、三麗鷗等IP，將品牌年輕化從營銷層面升級為文化符號，幫助提升公司品牌影響力。在服務(wù)端，可以看到雅迪構(gòu)建了覆蓋全球的4萬+終端門店渠道網(wǎng)絡(luò)，形成了廣泛的服務(wù)網(wǎng)絡(luò)覆蓋，并持續(xù)加強數(shù)字化服務(wù)體系建設(shè)，構(gòu)建高效的服務(wù)響應機制。雅迪始終堅持"以用戶為中心"的品牌使命，通過不斷優(yōu)化服務(wù)流程、提升服務(wù)質(zhì)量，滿足用戶的需求。

總的來看，雅迪不論是在銷量規(guī)模、盈利質(zhì)量和現(xiàn)金流厚度等核心指標上，都保持了其在行業(yè)的領(lǐng)先優(yōu)勢。

今年上半年，雅迪也以26.3%的絕對領(lǐng)先份額繼續(xù)穩(wěn)坐頭把交椅，上半年內(nèi)銷增速更是達到41.1%，顯著高于行業(yè)平均線。這些數(shù)據(jù)在展現(xiàn)出其強大的市場統(tǒng)治力的同時，也持續(xù)印證了其對市場機遇和政策紅利的把握能力。伴隨公司將政策紅利、技術(shù)迭代、產(chǎn)能出海轉(zhuǎn)化為了可量化的增長動能，有望進一步提升市場對雅迪未來價值成長的積極預期。

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